中國(guó)銀行已完成2019年第二期270億元境內(nèi)優(yōu)先股簿記發(fā)行,信用等級(jí)為AA+,并將在上海證券交易所掛牌交易。
本期優(yōu)先股票面股息率為4.35%,由基準(zhǔn)利率和固定溢價(jià)組成,固定溢價(jià)在存續(xù)期內(nèi)保持不變。本次發(fā)行獲得市場(chǎng)和投資者的高度關(guān)注,申購(gòu)踴躍,市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)1.85倍。投資者類(lèi)型豐富,結(jié)構(gòu)均衡,包括保險(xiǎn)公司、基金、信托和資產(chǎn)管理公司等14家機(jī)構(gòu)。
今年以來(lái),中國(guó)銀行已累計(jì)發(fā)行1,000億元境內(nèi)優(yōu)先股,創(chuàng)下境內(nèi)市場(chǎng)年度最大規(guī)模優(yōu)先股發(fā)行紀(jì)錄。通過(guò)優(yōu)先股發(fā)行,中行進(jìn)一步夯實(shí)資本基礎(chǔ),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。
中國(guó)銀行在資本工具創(chuàng)新與發(fā)行方面屢創(chuàng)佳績(jī),繼年初發(fā)行首單無(wú)固定期限資本債券后,又完成千億元優(yōu)先股發(fā)行,充分展現(xiàn)了中行的市場(chǎng)影響力和專(zhuān)業(yè)水平。
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