6月11日,中國(guó)銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人,成功協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(以下簡(jiǎn)稱“亞投行”)在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行30億元人民幣“熊貓債”,期限3年,票面利率為2.4%。簿記期間訂單總規(guī)模達(dá)83.4億人民幣,認(rèn)購倍數(shù)超2.78倍,吸引了來自境內(nèi)外機(jī)構(gòu)的踴躍參與,其中國(guó)際投資人的訂單占比65%,投資人類型覆蓋國(guó)有銀行、股份制銀行、券商,以及境外央行、主權(quán)基金、銀行等。
本次債券是2018年“熊貓債”新規(guī)發(fā)布后首個(gè)由國(guó)際評(píng)級(jí)AAA級(jí)主體發(fā)行的“熊貓債”,進(jìn)一步豐富了亞投行的全球投資人基礎(chǔ),同時(shí)為其他多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)及優(yōu)質(zhì)國(guó)際發(fā)行體樹立了在中國(guó)市場(chǎng)融資的標(biāo)桿,促進(jìn)中國(guó)債券市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程。
亞投行成立于2016年1月,是首個(gè)由中國(guó)倡議成立的政府間國(guó)際多邊開發(fā)銀行,成員國(guó)已達(dá)102個(gè),覆蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲等六大洲,是促進(jìn)亞洲及其他地區(qū)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要國(guó)際組織。
近年來,中國(guó)銀行積極參與境外各類主體人民幣債券發(fā)行,憑借強(qiáng)大的國(guó)際化業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),廣泛的債券承分銷網(wǎng)絡(luò),以及“熊貓債”業(yè)務(wù)最豐富的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),不斷為“熊貓債”市場(chǎng)拓展發(fā)行主體,持續(xù)協(xié)助推進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)開放進(jìn)程。未來,中國(guó)銀行將持續(xù)踐行國(guó)家戰(zhàn)略,搭建中國(guó)與國(guó)際資本市場(chǎng)的橋梁,促進(jìn)金融雙向開放。